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Vestta
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ROLES Y PERMISOS

Cada persona, con acceso a lo que necesita.

Crea roles adaptados a la forma de trabajar de tu agencia y decide qué puede consultar, crear, editar o gestionar cada miembro del equipo.

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Roles y permisos

Gestiona los roles de tu agencia y define qué puede hacer cada uno.

  • Administrador2 personas
  • Agente comercial7 personas
  • Captación4 personas
  • Coordinación2 personas
  • Administración1 persona

Agente comercial Rol activo

7 personas · Última modificación: Hoy · Pablo D.

CRM

Oportunidades

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • PermitidoEditar
  • Sin permisoEliminar

Clientes

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • PermitidoEditar
  • Sin permisoEliminar

Propiedades

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • Sin permisoEditar
  • Sin permisoEliminar

Agenda

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • PermitidoEditar
  • PermitidoEliminar

También: Comunicación, Documentos, Analítica, Administración.

Así se organiza el acceso

Un rol define mucho más que un nombre.

  1. Rol

    Cómo trabaja

  2. Permisos

    Qué puede hacer

  3. Personas

    Quién lo utiliza

  4. Control

    Qué queda protegido

01 — ROLES A TU MEDIDA

Tu agencia no tiene que adaptarse a roles predefinidos.

Crea tantos roles como necesites y configura cada uno según la estructura real de tu equipo: comercial, captación, coordinación, administración o perfiles propios de tu agencia.

  • Roles totalmente personalizables.
  • Sin estructuras impuestas por Vestta.
  • Cambios aplicables a todo el equipo.

Roles y permisos

Gestiona los roles de tu agencia y define qué puede hacer cada uno.

Crear rol

Nombre
Coordinación comercial
Descripción
Supervisa oportunidades y equipo comercial
Basado en
Agente comercial

Parte de sus permisos y ajústalos después.

02 — PERMISOS

Decide hasta dónde llega cada rol.

Controla las acciones disponibles en cada área de Vestta. Una persona puede necesitar consultar información sin tener permiso para modificarla, eliminarla o administrarla.

  • Matriz clara por módulo.
  • Permisos adaptados a cada área.
  • Configuración visual y rápida.

Permisos del rol

Configura qué puede hacer este rol en cada área de Vestta.

CRM

Oportunidades

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • PermitidoEditar
  • Sin permisoEliminar

Clientes

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • PermitidoEditar
  • Sin permisoEliminar

Propiedades

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • Sin permisoEditar
  • Sin permisoEliminar

Agenda

  • PermitidoVer
  • PermitidoCrear
  • PermitidoEditar
  • PermitidoEliminar

Comunicación

WhatsApp / Email

  • PermitidoConsultar
  • PermitidoResponder
  • Sin permisoPlantillas
  • Sin permisoConfigurar

Documentos

Documentos

  • PermitidoVer
  • PermitidoSubir
  • PermitidoFirmar
  • Sin permisoGestionar

03 — PERMISOS CON CONTEXTO

No todo acceso tiene por qué ser global.

Define el alcance real de cada permiso. Un rol puede trabajar con toda la agencia, con su equipo o solo con los registros que tiene asignados.

  • Acceso total, de equipo o asignado.
  • Permisos sobre clientes, propiedades y oportunidades.
  • Más control sin más complejidad.

Acceso a oportunidades

Qué registros puede ver este rol

  • Todas las oportunidadesPuede ver y gestionar todas las oportunidades de la agencia.
  • Oportunidades del equipoPuede ver y gestionar solo las oportunidades de su equipo.
  • Solo oportunidades asignadas (seleccionado)Solo puede ver y gestionar las oportunidades que tiene asignadas.

Permisos sobre oportunidades

Para registros asignados

  • ConsultarVer el detalle de la oportunidadActivado
  • Añadir actividadCrear notas y actividadesActivado
  • Cambiar etapaMover la oportunidad de etapaActivado
  • ReasignarAsignar a otra personaDesactivado
  • EliminarEliminar la oportunidadDesactivado

04 — PERSONAS Y ROLES

Cambia responsabilidades sin rehacer accesos uno a uno.

Asigna un rol al incorporar a una persona y cámbialo cuando cambie su posición dentro de la agencia. Los permisos del rol se mantienen centralizados.

  • Asignación rápida por persona.
  • Permisos efectivos siempre visibles.
  • Roles centralizados y reutilizables.

Personas y roles

Asigna un rol a cada miembro del equipo y gestiona sus accesos.

  • Igor Beltraneigor@vestta.comAgente comercialActivo
  • Lucía Martínlucia@vestta.comCaptaciónActivo
  • Marta Torresmarta@vestta.comCoordinaciónActivo
  • Pablo Díezpablo@vestta.comAdministradorActivo

05 — CONTROL

Tú defines el acceso. Vestta mantiene el orden.

Mantén los permisos organizados a medida que tu equipo crece. Cada rol conserva una definición clara y centralizada.

Cambios centralizados

Modifica un rol y actualiza el acceso de quienes lo utilizan.

Separación de responsabilidades

Evita accesos innecesarios en áreas que no forman parte del trabajo diario.

Permisos visibles

Comprueba rápidamente qué acceso tiene cada rol antes de asignarlo.

Agente comercial

7 personas utilizan este rol

Última modificación: Hoy · Pablo D.

Agencia, equipo y roles ficticios para ilustrar los roles. Las escenas no consultan ni modifican el CRM.

Tu equipo cambia. Tus permisos pueden cambiar con él.

Organiza Vestta como trabaja tu agencia.

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