Cliente duplicado
Fila 84 · clientes.csv
Pablo Martín
pablo@example.com
Ese email ya está en tu agencia. Puedes omitir el registro o actualizar sus datos.
Se conserva el cliente existente.
MIGRACIÓN
Cambia de CRM. No empieces de cero.
Tu cartera y tus contactos ya tienen recorrido. Prepara la información, revisa cómo encaja en Vestta y cambia con una base de trabajo conocida.
Hablar sobre mi migración
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Tu CRM actual
La información con la que ya trabajas
Propiedades428
Clientes1.240
propiedades.csv clientes.csv
Preparar el traslado
Revisar Qué recuperamos
Mapear Cómo encaja
Validar Qué falta
Importar Datos preparados
Tu siguiente etapaPropiedades
Piso en Santa Eulalia
Clientes
Esperanza Martín
Información estructurada en Vestta
Representación del proceso con datos y estados ilustrativos.
01LO QUE YA TIENES
Tu información sigue teniendo valor.
Propiedades y clientes pueden llegar a Vestta desde archivos preparados. La información se adapta al modelo de tu nueva base de trabajo.
Propiedades
Registro de origen
- Título
- Piso en Santa Eulalia
- Precio venta
- 350.000,00 €
- Superficie
- 98 m²
- Dormitorios
- 3
- Tipo inmueble
- Piso
Propiedad en Vestta
Piso en Santa Eulalia
350.000 €
98 m² · 3 hab. · Apartamento
Venta · Santa Eulalia, Ibiza
Clientes
Registro de origen
- Nombre
- Esperanza Martín
- Móvil
- 600 000 001
- esperanza@example.com
- Notas
- Llamar por la tarde.
EM
Cliente en Vestta
Esperanza Martín
+34 600 000 001
esperanza@example.com
Llamar por la tarde.
Las propiedades pueden incorporar URLs de imágenes. Hay que comprobar que sigan accesibles: el archivo permanece alojado en su origen. Sobre cómo se protege la información en Vestta, consulta seguridad.
02CADA CAMPO EN SU SITIO
Primero entendemos tus datos.
Cada CRM organiza la información de forma diferente. Relaciona sus columnas con los campos de Vestta y revisa los valores antes de importar.
El propietario también debe quedar relacionado con un cliente de tu agencia.
Correspondencia de campos
- Origen · Precio venta
- Vestta · Precio
- Mapeado
- Origen · Superficie
- Vestta · Superficie total
- Mapeado
- Origen · Dormitorios
- Vestta · Habitaciones
- Mapeado
- Origen · Tipo inmueble
- Vestta · Apartamentodesde «Piso»
- Validado
- Origen · Propietario
- Vestta · Cliente propietario
- Revisar
03MIGRACIÓN CONTROLADA
Sabes qué entra antes de cambiar.
La previsualización permite revisar las filas antes de escribir en el CRM. Comprueba qué está preparado y qué necesita una decisión.
Revisión de la importación
Antes de importarPropiedades
426de 428 sin incidencias
Revisar 2 propietarios sin relacionar
Clientes
1.236de 1.240 sin incidencias
Revisar 2 teléfonos y 2 duplicados
Sin incidencias detectadas
1.662 registros
Una base preparada para seguir con la importación.
6 filas necesitan revisión
Ver qué se revisaEl resultado distingue registros importados, omitidos y errores por fila.
Ejemplo de revisión de dos archivos. Clientes y propiedades se importan por separado.
04REVISA ANTES DE SEGUIR
Los casos dudosos no se esconden.
Corrige las filas con errores, relaciona propietarios y decide qué hacer con los duplicados. Después, vuelve a validar.
Tipo no reconocido
Ejemplo de validación
Tipo: «vivienda especial»
El valor no corresponde a un tipo admitido.
Selecciona un tipo de Vestta y vuelve a validar la fila.
Pendiente de selección y validación.
Propietario sin relacionar
Fila 112 · propiedades.csv
Piso en Santa Eulalia
Falta un cliente propietario válido.
Relaciona la propiedad con un cliente de tu agencia antes de importar.
Pendiente de relación y validación.
Controles ilustrativos para explorar el proceso. Simulación local, sin conexión al CRM.
05LA SIGUIENTE ETAPA
Después de migrar, toca trabajar.
Contrasta los datos importados y prepara a tu equipo: usuarios, roles y accesos. El cambio tiene sentido cuando la agencia puede seguir con su día a día.
Propiedades
Clientes
Configuración
Una base para volver al trabajo
Cartera y contactos, dentro de Vestta
Piso en Santa Eulalia
350.000 €
98 m² · 3 hab. · Venta
EM
Esperanza Martín
+34 600 000 001
Equipo y accesos
MS
Marina Soler
Administración
DC
Daniel Costa
Agente
Datos contrastadosUsuarios preparadosRoles y permisos revisados
Datos y equipo se preparan en pasos distintos.
Ver permisos y equipo06EL PUNTO DE PARTIDA
Cada CRM exporta diferente.
Lo importante es qué información puedes recuperar. El archivo de origen y sus columnas determinan qué hay que preparar.
Antes de cambiar, revisa qué necesitas conservar en la comparativa de CRM inmobiliarios.
CSVTSVTexto delimitado
Si partes de Excel, guarda la hoja como CSV. No es un conector automático con tu antiguo CRM. Si vienes de Inmovilla, consulta la guía de alternativas.
El primer paso es saber qué información puedes recuperar
Cuéntanos de dónde vienes. Te diremos cómo llevarlo a Vestta.
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